Грузия разместит евробонды на 500 миллионов долларов

Завершен подготовительный этап размещения в ближайшее время на Лондонской фондовой бирже евробондов стоимостью 500 миллионов долларов, сообщает министерство финансов Грузии.

По данным ведомства подготовительный этап размещения проводился совместно с инвестиционными банками JP Morgan, Goldman Sachs, ICBC Standard, TBC Capital и Galt & Taggart при помощи юридических советников Backer & McKenzie и BLC и фискального агента Citi.

Транзакция была заявлена во вторник на торговой платформе Bloomberg, а в ближайшие два дня пройдут онлайн-встречи с международными инвесторами.

Новые евробонды размещаются на бирже в целях эффективного управления государственным долгом.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга – апрель 2021 года. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск новых евробондов.

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк. На конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов – на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

Долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2011 года.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2020 года.

Еврооблигации или евробонды — это облигации, выпущенные в иностранной валюте. Компания или государство выпускает евробонды, когда хочет занять деньги в валюте — в первую очередь у иностранных инвесторов.

Обычно еврооблигации выпускаются номиналом по 1000 долларов или евро, но торгуются большими лотами — от 100 000 бумаг. Поэтому купить такие бумаги, как правило, могут только инвесторы подтвердившие свою квалификацию.

Но некоторые еврооблигации торгуются лотом по одной бумаге — их называют «сплитированными евробондами». В такие евробонды можно вкладывать от 1000 долларов или евро.