Грузинская железная дорога выпустила евробонды на сумму 500 млн. долларов

Грузинская железная дорога при содействии ряда партнеров-инвестиционных банков, разместила зеленые облигации на Лондонской фондовой бирже – сообщает руководство ГЖД.

Срочность ценных бумаг составляет 7 лет, процентная ставка 4%.

«При помощи новых облигация ГЖД осуществила рефинансирование ценных бумаг, выпущенных в 2012 года, когда процентная ставка составили 7, 75%. Нынешнее размещение намного более выгодное для ГЖД, и ежегодно в виде процентов выплата составит не 40, а 20 млн. долларов. Сэкономленные суммы будут использованы на укрепление финансового положения ГЖД» — заявили в руководстве компании.

Партнером ГЖД в размещении облигаций была грузинские инвестиционные фонды «ТВС-капитал» и Galt&Taggart. Кроме того, ГЖД сотрудничает на этом направлении с JP morgan, Citi и Renaissance Capital.

Юридическое содействие в размещении ценных бумаг оказали компании Dechert Linklaters, MG LAW, и BIC.